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“獨門重倉股”最高漲逾100% 新能源賽道被持續看好

來源:上海證券報 2021-12-08 16:35中投網 A-A+

  臨近年尾,主動權益類基金排名之爭硝煙彌漫。11月以來,今年業績排名靠前的基金經理都進入了沖刺狀態,崔宸龍、鐘帥等基金經理的“獨門重倉股”勢頭強勁,最牛個股漲幅甚至超過100%。不僅如此,他們還加緊調研上市公司,尋找排名戰的最后“砝碼”。據了解,新能源產業鏈依然受到不少;浝淼那嗖A。

  “獨門重倉股”最高漲逾100%

  數據顯示,11月以來,主動權益類基金的業績榜爭奪愈發激烈。截至12月6日,前海開源新經濟(A份額)、前海開源公用事業的業績翻倍,排名前10的主動權益類基金漲幅均超過79%(不同份額合并計算)。

  相較11月末,12月伊始的4個交易日內,業績前10名座次已經發生變化。廣發多因子、大成新銳產業擠入前10名,長城行業輪動(A份額)、華夏行業景氣排名也小幅提升。

  在此背景下,一些;“獨門重倉股”開始年末突擊。

  比如華夏行業景氣三季度的“獨門重倉股”欣銳科技,11月來漲幅已經超過116%。同時,該股也由于年末頻頻異動,11月以來3次登上了龍虎榜單,且其買賣前五席位中,機構身影屢現。

  季報顯示,鐘帥管理的華夏行業景氣是該股第七大流通股股東,在三季度新買入逾226萬股,是該股目前唯一的重倉基金。

  有基金業人士表示,往年常常會出現一些業績排名靠前的基金重倉股年末異動,其中不排除一些基金為了沖刺排名而拉升的可能。臨近年末,這類基金獨門重倉股往往會受到市場關注。

  同樣異動的還有鵬輝能源,該股11月來漲幅已經超過86%。三季報顯示,該股被4家基金公司重倉,其中,崔宸龍管理的前海開源新經濟、前海開源公用事業大幅加倉該股,是其第四、第六大流通股股東,合計持股占流通股比重超6%,持股規模逾2000萬股。

  另外,崔宸龍重倉的吉林化纖、東方日升等個股,11月以來股價表現也較強,漲幅均超40%。

  新能源賽道被持續看好

  今年業績居前的主動權益類基金,大多重倉了新能源產業鏈公司。在激烈的業績排名戰下,部分基金經理仍然看好新能源表現。

  以一些排名靠前的基金為例,據螞蟻財富估算,12月6日,前海開源新經濟(A份額)的估算凈值跌幅為1.84%,實際跌幅為2.57%;信誠新興產業(A份額)估算凈值為1.64%,實際跌幅為1.72%;華夏行業景氣估值凈值跌幅為2.18%,實際跌幅為2.27%。

  總體來看,;鶄兊墓浪銉糁岛蛯嶋H凈值差距并不顯著,這也意味著這些;谧詈箨P頭的調倉幅度或許不大。

  崔宸龍近期表示,目前來看,如果從新能源板塊短期“下車”可能是一種戰術選擇,但從戰略上看,這種操作或許是錯的。戰術錯誤有時候可以容忍,但戰略錯誤要堅決避免,未來一段時間內,投資機會主要集中在新能源領域。

  從今年業績排名靠前的基金經理11月調研情況看,新能源產業鏈公司也占據了較大比重。比如管理信誠新興產業的王睿調研了德賽西威、當升科技;大成國企改革基金經理韓創調研了楚江新材、廣大特材,華商新興活力基金經理高兵調研了海亮股份等。

  匯豐晉信研究總監陸彬認為,碳中和主線雖然已經演繹了大半年,但其趨勢還遠沒有結束,后市圍繞碳中和仍有很大的結構性機會。

  “新能源過去兩三年的漲幅只反映了行業基本面。新能源尤其新能源汽車行業,可能在未來幾個月迎來一次系統性估值中樞上升的投資機會。”陸彬說,未來需要結合供需情況,找到其中業績彈性最大、估值最匹配的一些環節,并做結構性配置。

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