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軌道交通產業獲增長機會

來源:廣州日報 2021-12-10 10:56中投網 A-A+

  南京等三地軌道交通規劃獲批

  記者20日從國家發改委網站獲悉,國務院近期批準南京等三地未來六年軌道交通規劃。

  有分析認為,這也使得A股穩增長投資類個股再次獲得實質性利好。

  5月以來,穩增長投資步伐有加快趨勢。記者20日從國家發改委網站獲悉,國務院近期批準南京等三地未來六年軌道交通規劃。二級市場上,特銳德、鼎漢技術、世紀瑞爾、晉西車軸等都被機構們看好。不過,也有分析人士提醒,由于大項目投資周期比較長,短期業績貢獻有限,投資者應以中長期投資為主,短線不一定賺錢。

  多城市軌交建設投資巨大

  “之前發改委已經透露過,近期有一批大項目推出。這個在市場上已經有所反應。因此,今天消息公布后,并沒有出現集體漲停的局面。”華泰聯合證券市場分析人士稱。根據發改委20日發布的消息,南京、呼和浩特等地未來六年城市軌道交通建設方案已經獲得國務院批準,涉及投資金額超過2000億元。這在很多業內人士看來,穩增長投資步伐正在加快。

  發改委表示,南京、南昌、呼和浩特等三個城市的軌道交通近期建設規劃(2015~2021年)已經獲得國務院批準。

  早在今年4月24日,發改委固定資產投資司副司長羅國三就表示,近期可能會推出新的一批重大工程包。而去年9月,國家發改委已謀劃啟動包括信息電網油氣等重大網絡、健康養老服務、生態環保、清潔能源、糧食水利、交通、油氣及礦產資源保障在內的7個重大工程包。因此,多數市場人士預計,未來穩增長投資項目獲批步伐或加快。

  軌道交通板塊投資機會再現

  “在國內政策支持、投資加速及海外訂單催化的背景下,鐵路裝備板塊或再次迎來板塊性機會。”中金公司分析師吳慧敏認為。而有預計顯示,相比去年的水利,今年在鐵路、軌道交通等領域的投資會明顯加大。這也使得在A股市場上,軌道交通產業鏈將獲得中長期業績改善的機會。

  軌道交通股票迎來機會

  中金公司分析師吳慧敏預計,至2020年我國城軌交通運營里程有望達到8314 公里,且未來五年年均增加城軌地鐵926 公里,成為國家鐵路建設之外的有力增長點。

  后市展望

  相關公司業績可望改善

  鐵路建設、軌道交通產業鏈上的個股或將迎來中長期業績改善的機會。如在基建領域,中國鐵建、中國中鐵、中鐵二局、隧道股份等都有望分享蛋糕。鐵路軌道交通設備中,A股主要上市公司有鼎漢技術、永貴電器、輝煌科技、世紀瑞爾等。其中,鼎漢技術和輝煌科技主要經營電源設備、通訊設備和交通信號系統。在工程機械方面,可能受益的有三一重工、中聯重科、柳工、安徽合力、山推股份等。另外,馬鋼股份、中原特鋼等材料類個股也有望受益。

  不過,對業績貢獻占比較大的可能集中在交通設備領域。“因為這類公司很多都是中小企業,至少不是大型巨無霸,一個工程項目的業績貢獻相對中字頭大公司而言,要大得多。”一位不愿透露身份的券商分析師認為。

  最新消息

  緊隨國家領導人訪問巴西,巴西淡水河谷周三宣布,根據已簽訂的框架協議,該公司將分別向招商輪船和中遠集團出售4艘超大型礦砂船。受上述相關協議簽訂影響,中國遠洋20日停牌,中海發展因涉相關業務同日停牌,兩股于21日復牌。 廣州日報記者周可

  淡水河谷向

  招商輪船和中遠集團出售礦砂船

  淡水河谷方面表示,已與招商輪船簽訂框架協議,后者將購買其4艘最大載重量為40萬噸超大型礦砂船。淡水河谷表示,協議的細節條款及合同條件仍在商討當中,預計礦砂船出售協議將在未來數月內完成。

  中國船東們將大幅受益

  據悉,招商輪船去年曾與淡水河谷簽署戰略合作框架協議。根據該協議,其全資子公司香港明華船務有限公司擬新造10艘大型礦砂船,并以這10艘船舶為標的與淡水河谷簽署25年鐵礦石包運合同。

  此外,淡水河谷還完成了向中國遠洋運輸(集團)總公司(簡稱中遠集團)出售4艘40萬載重噸超大型礦砂船的交易。淡水河谷表示,此次交易金額總計4.45億美元,將于船舶交付中遠集團后向淡水河谷支付,預期交船時間為2015年6月。

  有業內人士認為,與淡水河谷簽訂長期合約,中國船東們將大幅受益。以中國遠洋為例,其建造10艘并收購4艘40萬噸級的大型礦砂船(VLOC),巴西至中國一年可跑四個航次,預計14艘VLOC一年運量2240萬噸,約占中國遠洋金屬礦石年運量的四分之一。預計14艘VLOC將每年貢獻凈利潤6.1億元。

  雙方合作加深

  有知情人士稱,繼淡水河谷與招商輪船、中遠集團、山東海運等國內散貨船東合作后,中海集團旗下上市公司中海發展或也將參與此類合作。

  實際上,上述交易只是中國遠洋與淡水河谷于去年9月份在北京簽署合作框架協議的一部分,中散集團與淡水河谷將就運輸礦石訂立長期運輸合同;中散集團將建造10艘大型礦砂船并收購淡水河谷所擁有的4艘大型礦砂船以匹配上述運輸合同。

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