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鋰電銅箔行業擴產之風為何愈吹愈烈?

來源:上海證券報 2021-12-10 09:01中投網 A-A+

  從江西銅業、白銀有色等企紛紛宣布涉足,到寧德時代提前綁定行業龍頭10萬噸產能,銅箔行業掀起了一輪擴產潮。據記者不完全統計,今年以來已有10家企業披露銅箔擴產計劃,投資總額超550億元。

  作為電子制造行業的功能性關鍵基礎原材料,電解銅箔主要應用于鋰離子電池和印制線路板的制作,根據應用領域的不同可以進一步分為鋰電銅箔和標準銅箔。其中,鋰電銅箔的下游為鋰離子電池,主要用于儲能、電動汽車等領域。

  “銅箔廠商幾乎都是滿產滿銷,近期鋰電銅箔擴產項目也明顯提速。”一位接受采訪的券商研究員分析稱,今年下半年以來,在動力和儲能電池需求拉動下,鋰電銅箔需求旺盛,尤其是高端鋰電銅箔供不應求?紤]到上游重要生產設備產量有限和行業整體擴產進度,預計高性能鋰電銅箔供需失衡將至少持續到2023年。

  行業龍頭密集擴產

  嘉元科技12月8日晚公告,公司與寧德時代簽訂合資經營投資意向備忘錄,擬共同設立合資公司,首期注冊資本5億元,嘉元科技認繳出資4億元,持股占比80%。合資公司注冊資本可分期增資至20億元。

  根據備忘錄,該合資公司將規劃建設年產10萬噸高性能銅箔項目,分兩期建設。合資公司所生產的全部產品優先向寧德時代供應。

  公開資料顯示,嘉元科技作為國內鋰電銅箔龍頭,其6微米鋰電銅箔產能已開始普及滲透,4.5微米極薄高端鋰電銅箔已實現量產,且該產品市占率居行業前列。此次簽署備忘錄,意味著寧德時代提前綁定了嘉元科技10萬噸產能。

  此前的11月,嘉元科技宣布擬定增募資不超過49億元,用于新增年產1.6萬噸高性能銅箔技術改造項目、年產1.5萬噸高性能銅箔項目、年產3萬噸高精度超薄電子銅箔項目等。當月,公司還計劃在廣東省梅縣投建年產5萬噸高端銅箔建設項目。

  行業另一巨頭諾德股份則在6月發布定增方案,擬募資不超過22.88億元,投向青海1.5萬噸三期項目及惠州1.2萬噸三期項目。全部達產后,諾德股份將形成8.5萬噸鋰電銅箔的年產能。

  此外,銅陵有色旗下銅冠銅箔在創業板IPO注冊已于12月8日獲證監會同意。其招股書顯示,公司銅箔產品總產能4.5萬噸/年。其中,PCB銅箔產能2.5萬噸/年,鋰電池銅箔產能2萬噸/年。公司此次IPO擬募資近12億元,用于年產2萬噸高精度儲能用超薄電子銅箔項目(二期)、高性能電子銅箔技術中心項目等。

  上游銅企接連布局

  除了行業巨頭密集擴產,上游的銅企也大手筆進入鋰電銅箔領域。

  白銀有色12月7日晚宣布,公司啟動合作建設年產20萬噸高檔鋰電銅箔項目并開展前期工作。據披露,該項目總投資約121.5億元,初步確定主要產品為4.5微米、6微米鋰電池用電解銅箔。

  根據規劃,該項目建設主體為甘肅德福新材料有限公司,目前其電解銅箔產能基本具備3萬噸/年,正在建設三期4萬噸/年項目,到2022年底產能將達到7萬噸/年,后續項目建設按計劃推進。白銀有色表示,公司具備年產20萬噸陰極銅的生產能力,公司可以充分發揮自身銅原料優勢,保障項目供應鏈的穩定。

  另一銅加工企業海亮股份早在11月7日發布公告稱,擬投資89億元在蘭州市建設年產15萬噸高性能銅箔材料項目(包括12萬噸鋰電銅箔和3萬噸標準銅箔),項目分三期建設。其中,一期計劃在2021年年內開工,2.5萬噸產能于2022年第四季度投產。同時,公司表示,正積極論證歐美、東南亞地區建設年產10萬噸銅箔項目的可行性。

  據悉,海亮股份已與西安航天源動力工程有限公司等簽訂陰極輥、生箔一體機等核心關鍵設備的采購合同,并制定了嚴格的交貨日期,以確保項目如期投產。

  今年7月,銅業巨頭江西銅業宣布切入鋰電銅箔領域,計劃投資128億元投資建設年產10萬噸鋰電銅箔、22萬噸銅桿及3萬噸鑄造材料三個項目。據其透露,公司銅箔生產線分兩部分,一部分為常規銅箔,產能為1.5萬噸/年;另一部分為鋰電池用銅箔,產能同樣為1.5萬噸/年。

  供應緊張仍將持續

  鋰電銅箔行業擴產之風為何愈吹愈烈?產品供應緊張是主要原因。

  今年下半年以來,在動力和儲能電池需求拉動下,鋰電銅箔供不應求,產品價格持續走高。數據顯示,截至11月,國內電池級銅箔均價為123.5元/公斤,較年初的漲幅近25%。

  據悉,鋰電銅箔生產企業主要采取“銅價+加工費”的形式對下游鋰電池廠商報價。業內人士表示,自去年12月起銅箔加工費便開始調漲,春節前8微米和6微米的加工費漲幅超過15%,到4月份,4.5微米的加工費上漲約7%-8%。

  嘉元科技在10月的投資者調研中曾表示,公司處于滿產狀態,中長期看,高端鋰電銅箔將供不應求。

  訂單旺盛疊加毛利提升,企業業績也持續向好。據銅冠銅箔初步預計,其2021年全年將實現收入39.6億元,同比增長61.17%;凈利潤3.5億元,同比增長387.26%。

  有券商測算,國內前十家鋰電銅箔廠商2021、2022、2023年合計產能分別有望達到22.1萬噸、34.1萬噸和47.2萬噸。從結構上看,6微米以下極薄銅箔需求預計分別為11.5萬噸、21.1萬噸、28.8萬噸,但國內6微米及以下銅箔有效產能僅為9.4萬噸、16.2萬噸、24.5萬噸,若考慮上游重要生產商產量有限和行業整體擴產進度,高性能鋰電箔供需失衡將至少持續到2023年。

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