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新能源汽車行業:預計11月汽車銷量環比增長5.9%

來源:渤海證券 2021-12-07 08:21中投網 A-A+

   上周行情

  上周五個交易日,滬深300上漲0.84%,SW汽車板塊上漲2.46%,跑贏大盤1.61個百分點。其中,乘用車板塊上漲2.41%;商用客車板塊上漲2.61%;商用貨車板塊上漲7.69%;汽車零部件板塊上漲3.70%;汽車服務板塊上漲1.99%。

  個股方面,漲幅居前的有國機汽車、越博動力、*ST索菱、光洋股份、鴻泉物聯;跌幅居前的有金鐘股份、蘇奧傳感、精進電動-UW、正強股份、金杯汽車。

  行業新聞

  1)中汽協:預計11月汽車行業銷量將完成247萬輛,環比增長5.9%;2)工信部:加快發展新能源、新材料、新能源汽車等戰略性新興產業;3)內蒙古發布新規劃,到2025年新能源汽車產能要達到10萬輛;4)11月各家電動車銷量創新高,小鵬/廣汽埃安/大眾ID/理想/蔚來/哪吒分別達1.56/1.46/1.42/1.35/1.09/1.00萬輛;5)博世開啟碳化硅芯片大規模量產計劃,可提升電動汽車行駛里程。

  公司新聞

  1)廣汽集團實現內部重組,推進廣汽埃安獨立運營;2)眾泰汽車重整計劃獲批,推動微型車消費、布局中高端新能源品牌;3)孚能科技牽手上游,與華友鈷業簽訂三元前驅體采購協議;4)一汽富維:擬向富奧股份非公開增發募資不超過6.35億元,用于長春汽車智能化產品及定制化項目及創新研發中心項目;5)德賽西威:向激勵對象授予530.70萬股限制性股票,授予價格為48.03元/股。

  本周行業策略與個股推薦

  中汽協預計11月汽車銷量環比增長5.9%,整體來看,行業復蘇持續推進中,隨著芯片供應持續改善,主要原材料價格高位回落,國內散發疫情得到快速有效控制,行業復蘇向好趨勢不變,建議關注當前行業復蘇邏輯下的投資機會。新能源汽車方面,11月已披露的以新勢力新品牌為主的電動車銷量均再創新高,我們認為,在雙積分考核及明年補貼退坡的預期下,預計年底新能源汽車產銷有望繼續沖量創新高;同時,若美國最高1.25萬美元電動車單車稅收抵免政策后續在參議院獲得通過,則將明顯提振美國電動車銷量預期,建議持續關注最新進展。綜上,我們看好:1)國內進入并綁定特斯拉、大眾等國際車企以及造車新勢力、強勢自主品牌供應鏈的公司,如拓普集團(601689)、旭升股份(603305)、三花智控(002050)、寧德時代(300750)、華域汽車(600741)、中鼎股份(000887)、銀輪股份(002126)、文燦股份(603348);2)進入松下、LG化學、寧德時代及弗迪電池等國內外龍頭電池廠商供應鏈的企業,如先導智能(300450)、璞泰來(603659)、恩捷股份(002812)。此外,我們看好在激烈的競爭中不斷實現技術提升并脫穎而出的自主車企,如比亞迪(002594)、宇通客車(600066)。

  智能汽車方面,當前科技巨頭與車企的合作持續推進,未來我國智能電動汽車市場將呈現多元競爭格局,隨著后續國內智能汽車供給明顯增多(比如AIONVPLUS、小鵬P5/G9、長城沙龍機甲龍等),產業發展顯現加快態勢,建議關注兩條主線:1)華為汽車產業鏈主題性機會,如長安汽車(000625)、廣汽集團(601238)及北汽藍谷(600733)等;2)攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等傳感器的需求將持續增加,智能座艙的滲透率將持續提升,建議關注德賽西威(002920)、星宇股份(601799)、科博達(603786)、保隆科技(603197)、拓普集團(601689)。

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