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半導體設備行業:國產設備獲半導體晶圓激光開槽設備訂單

來源:東吳證券 2021-12-06 08:04中投網 A-A+

   事件:2021年12月2日據公司微信公眾號,邁為股份半導體晶圓激光開槽設備獲長電科技、三安光電訂單,為國內第一家為長電科技等企業供應半導體晶圓激光開槽設備的制造商,并與其他五家企業簽訂試用訂單。設備已交付長電科技,在客戶端實現穩定可靠量產。此外公司半導體晶圓激光改質切割設備也已研發完成,將進行產品驗證。

  投資要點

  邁為股份首獲晶圓激光開槽設備訂單,實現國產化

  憑借自身在光伏行業與顯示行業積累的激光技術與精密裝備技術優勢,依托先進的科研平臺,邁為股份取得了樣品研制、順利驗證、客戶認可、正式訂單的依次突破,以領先的產品優勢,成為了國內第一家為長電科技等企業供應半導體晶圓激光開槽設備的制造商,實現了該設備的國產化。同時邁為股份晶圓激光改質切割設備也即將進行產品驗證,半導體設備拓展順利。

  晶圓切割設備為封裝設備重要環節

  根據SEMI,2020全球半導體設備銷售額711億美元,其中封裝設備銷售額39億美元,占比為5.4%。由于半導體行業景氣度回升,下游封測廠擴產進度加快,SEMI預計2021/2022年封裝設備市場規模將達60/64億美元,分別同比增長54%/7%。

  封測環節難度相對較低,晶圓切割設備&鍵合機率先實現國產化

  我們認為半導體設備當中封測環節將會最先實現國產化,技術難度相對于晶圓制造環節較低,在國內新增資本開支較大、半導體設備供不應求的背景下迎來國產替代最佳時機。

 。1)晶圓切割設備:晶圓切割設備基本被日本DISCO壟斷,激光設備為國產設備商的突破點,激光設備主要依靠激光頭的移動,DISCO在這方面沒有像刀輪切割的主軸那樣的核心技術,相對而言壁壘低于刀輪切割機。此次邁為股份作為第一家晶圓切割設備的國產供應商中標長電科技等封裝廠訂單,憑借激光技術實現了晶圓切割設備的國產突破。

 。2)鍵合機:K&S(庫力索法)是鋁線鍵合機的傳統龍頭,但交期和價格上不具備競爭力。1)交期:K&S正常交付周期為3-5個月,最近因下游需求量過大,交付周期為10-11個月,是國產替代的最佳時期,相比之下奧特維交付周期僅為2-3個月。2)價格:奧特維鍵合機定價低于K&S,且仍能保持較高毛利率。奧特維憑借交期和價格上的競爭力,獲無錫德力芯的首批鋁線鍵合機訂單,突破了K&S的壟斷格局,有望持續提高市場份額。

  投資建議:建議關注【硅片環節】晶盛機電;【晶圓制造環節】中微公司、北方華創;【封測環節】(1)晶圓切割:某光伏設備龍頭公司、半導體晶圓切割設備已獲國產化突破;(2)鍵合機:奧特維;(3)檢測設備:華峰測控,長川科技,華興源創;【金屬結構件】華亞智能。

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